1930年の中国は、中華民国は蒋介石の国民党が権力を握っていた。31年、中国南部で毛沢東が共産党政府を成立させた。中国東北部では、31年満州事変が勃発。翌32年には日本軍の支援の下、満州国が独立。当初、国民党政府は共産党政府の攻撃を重視した。しかし、36年西安事件をきっかけに国民党と共産党が和解。共同した日本と戦うようになる。
南京（上海周辺）には、27年のクーデターで成立した蒋介石の国民党政府があった。蒋介石を支えたのは、上海の銀行資本家でその後ろにはアメリカ・イギリスがあった。国民党政府は、35年通貨統一を実施。これにより地方の軍閥の力は弱まった。
一方で、27年のクーデターで追放された共産党は、31年中国南部江西省瑞金に中華ソヴィエト共和国を成立。これに対し南京の国民党政府は包囲戦を繰り返した。その時のリーダーが毛沢東である。
一方、国民党政府の支配下にはいった中国東北部では、31年満州事変が勃発。32年には日本軍の支援の下満州国が建国された。これに対し、国民党政府は国際連盟に提訴。リットン調査団が派遣された。国際連盟は、中国側を支持。日本はこれを不服として国際連盟を離脱した。
国民党政府の攻撃を受け続けている中華ソヴィエト共和国（共産党）は、34年長征を開始。35年八一宣言をだし、内戦停止と抗日運動を促した。蒋介石はそれでも共産党との戦いを重視した。しかし、36年、軍閥の張学良が蒋介石を説得（西安事件）。37年盧溝橋事件をきっかけに日中戦争がはじまると、第2次国共合作が成立した。37年に南京が陥落すると奥地の重慶に臨時政府を樹立。日中戦争は泥沼化した。40年には日本は、元国民党の汪兆銘の親日政権を南京に樹立した。
そのころ日本は、
